19世纪末叶，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔，远赴英伦。这时，房东来报，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，已进院落。二人从后门逃走，别里科夫穷追不舍。一伙乞丐卖艺求赏，阻止了武官，等他再追时，发现二人已经不见。安娜得一位中国公子哥儿相救进入王府，却发现公子哥儿原来是一个美貌少女。她刚准备回公使馆，适逢王爷归来，原来王爷就是混迹于丐帮的黑衣神人，他惊艳于安娜的美貌。别里科夫以安娜幽会时遗失的宝石坠儿相要挟，查尔斯剑下受辱。在帝国公使阿尔昔金的告别...